Nach dem Ende der Almohaden treten im Westen der islamischen Welt, in Marokko, Algerien und Tunesien neue Dynastien wie die Meriniden und Hafsiden auf den Plan. Zwischen prachtvoller andalusischer Kultur, blutigen Vater-Sohn-Konflikten und dem wachsenden Druck der christlichen Reconquista kämpfen sie um die Vorherrschaft. Eine Reise durch das 13. bis 16. Jahrhundert, die bis heute Spuren in Nordafrika hinterlässt.