Nach der Eroberung Konstantinopels 1204 fliehen byzantinische Würdenträger nach Nikaia und gründen ein Exilreich. Die Laskariden und Michael VIII. Palaiologos kämpfen gegen Lateiner, Seldschuken und Bulgaren und erobern 1261 Konstantinopel zurück. Das ist nicht einfach: Versuch einer Kirchenunion, Exkommunikation und neue Feinde wie Karl von Anjou.
Ein Kind-Kaiser, ein erfahrener Regent und zwei Kreuzzüge: Vom Scheitern des 5. Kreuzzugs bis zu Friedrichs Erfolg – der lange Abstieg des Lateinerreichs.